Sage po udanym wezwaniu wycofa Tetę z giełdy

WNPSage Group, trzeci największy na świecie dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstw (ERP), wycofa akcje Tety z giełdy jeśli wezwanie na jej akcje się powiedzie, poinformował ISB dyrektor do spraw strategii i przejęć Grupy Sage David Clayton. Dzięki przejęciu Tety, Sage chce rozszerzyć swoją regionalną ofertę o rozwiązania dla spółek średnich rozmiarów.
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
Od 2005 r. nasze przychody w Polsce, w lokalnej walucie, podwoiły się. W dużej mierze chcemy powtórzyć w przypadku Tety strategię, która przyniosła sukces po zakupie Symfonii - powiedział Clayton w rozmowie z ISB.
Sage ogłosił w środę wezwanie na 100% akcji spółki informatycznej Teta. Oferowana cena za jedną akcję to 12,75 zł, czyli o 1 zł więcej, niż we wcześniejszym wezwaniu zaoferował Unit 4. Kapitał Tety dzieli się na 11.826.831 akcji.
W Polsce dysponujemy ofertą głównie dla małych firm, dzięki Tecie rozszerzylibyśmy ofertę o rozwiązania dla średnich firm. To o tyle ważne, że biznesy wielu naszych klientów rosną i są oni zainteresowani dalszą współpracą z nami - dodał Clayton.
Sage podał, że podmiot stworzony z Tety i polskiej spółki Sage sp. z o.o. generowałby roczne skonsolidowane przychody na poziomie ok. 170 mln zł (z czego 150 mln zł w Polsce) i stałby się kluczowym dostawcą na rynku krajowym. Połączona firma mogłaby oferować pełen wachlarz rozwiązań w zakresie oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Teta miała 9,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 12,64 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 101,78 mln zł wobec 93,59 mln zł rok wcześniej. Firma prognozuje, że że w 2010 roku osiągnie skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 110 mln zł.

Clayton poinformował, że rozmawiał już z zarządem Tety.
Nie mogę oczywiście powiedzieć, jaką reakcję na nasze wezwanie zarząd Tety zarekomenduje akcjonariuszom, ale rozmowy były bardzo konstruktywne. Intencją Sage nie jest przeprowadzenie wrogiego przejęcia. Mamy bogate doświadczenie w konsolidacji i przejmowaniu firm - wiemy, że najważniejszym czynnikiem w naszej branży są ludzie i doświadczeni menedżerowie - podkreślił Clayton. Dodał, że biznes Tety może zyskać dzięki wsparciu Sage i jego marki, równocześnie zaznaczył, że rozwiązania tej spółki mogą zostać wprowadzone na nowe rynki.
Sage poinformował wcześniej w środę, że zobowiązuje się nabyć akcje Teta objęte zapisami pod warunkiem, że w ramach wezwania będzie mógł uzyskać co najmniej 66% wszystkich akcji plus jedna akcja. Jeśli Sage zostanie właścicielem akcji dających prawo do 90% lub większej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Teta, będzie dążył do przeprowadzenia przymusowego wykupu pozostałych akcji spółki od akcjonariuszy mniejszościowych.

Z kolei jak poinformował ISB prezes Jerzy Krawczyk, zarząd Tety pozytywnie zarekomenduje wezwanie ogłoszone przez Sage na akcje tej spółki, ale nie ma jeszcze decyzji co do tego, czy uzna zaoferowaną cenę za w pełni odpowiadającą wartości godziwej.
Nasza ocena będzie zbliżona do tej, której udzieliliśmy w przypadku Unit 4. Obie spółki to duże międzynarodowe korporacje. Spodziewaliśmy się, że tego typu branżowy inwestor zainteresuje się spółką na tym etapie jej rozwoju - powiedział Krawczyk.
W środę Sage Group ogłosił wezwanie na 100% akcji Tety oferując 12,75 zł za sztukę. To o 1 zł więcej, niż we wcześniejszym wezwaniu ogłoszonym przez firmę Unit 4.

Zarząd Tety wyraził pozytywną ocenę wezwania Unit 4, ale uznał, że zaoferowana cena "nie uwzględnia w sposób pełny potencjału wzrostu wartości spółki w przyszłości, uwzględniając więc długoterminowy okres inwestycyjny nie w pełni odpowiada wartości godziwej".

Zapisy w wezwaniu Sage będą trwały od 13 lipca do 11 sierpnia 2010 r. Wezwanie Unit 4 zaplanowano na okres pomiędzy 21 czerwca a 20 lipca.

Około godziny 12:30 kurs akcji Tety rósł o 7,23% do 12,60 zł.

Spółka informatyczna Teta miała 2,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 30,61 mln zł wobec 21,88 mln zł rok wcześniej.

Ponadto jak wynika z rozmowy ISB z Claytonem, Sage Group obserwuje polski rynek pod kątem kolejnych okazji akwizycyjnych ale nie prowadzi konkretnych rozmów na ten temat.
Nie prowadzimy konkretnych negocjacji, ale obserwujemy rynek - nie tylko polski - w poszukiwaniu kolejnych atrakcyjnych okazji inwestycyjnych - powiedział Clayton w rozmowie z ISB.
Sage Group plc - trzeci największy na świecie dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstw (ERP) - notuje roczne przychody w wysokości ok. 1,4 mld GBP (rok obrotowy zakończony 30 września 2009). Spółka jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Źródło: www.wnp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top